Мы начинаем с задачи, а не с готового шаблона — так решение получается точным.
Прозрачность и ответственность на каждом этапе для нас не лозунг, а рабочий стандарт.
Каждая стратегия протестирована на реальных портфелях и адаптирована к волатильности казахстанского рынка.
Портфель на 70–80% состоит из государственных ценных бумаг РК и корпоративных облигаций инвестиционного рейтинга, оставшаяся часть — золото и краткосрочные инструменты денежного рынка. Целевая доходность — 12–15% годовых при максимальной просадке до 5%.
Горизонт · 1–3 года · Риск низкий
Сочетает облигационную базу (50%) с акциями казахстанских и международных компаний (35%) и альтернативными инструментами (15%). Обеспечивает целевую доходность 17–22% годовых при просадке до 15% в кризисные периоды.
Горизонт · 3–5 лет · Риск умеренный
Акцент на акциях роста развивающихся рынков, секторальных ETF и структурных продуктах с условной защитой капитала — доля облигаций не превышает 20%. Целевая доходность — 25–35% годовых, максимальная просадка может достигать 30%.
Горизонт · 5+ лет · Риск высокий
Разрабатываем уникальную инвестиционную декларацию с учётом ограничений по ESG, исламским финансам, валютным предпочтениям или отраслевым ограничениям. Минимальный порог входа — от 50 млн ₸.
Гибкий горизонт · Риск на выбор
Анализируем текущее состояние ваших активов, источники дохода, обязательства и налоговую ситуацию — занимает до 60 минут на встрече или онлайн-сессии.
Заполняете анкету риск-профилирования, согласовываем инвестиционный горизонт, целевую доходность и допустимый уровень просадки — фиксируем в инвестиционной декларации.
Готовим персональный инвестиционный план с распределением по классам активов, валютам и секторам экономики, согласовываем его с вами до подписания договора.
Открываем брокерский счёт, осуществляем первичную покупку инструментов и берём портфель под ежедневный мониторинг — вы получаете доступ к личному кабинету в течение 24 часов.
Ежемесячно отчитываемся о результатах, при необходимости корректируем стратегию с учётом изменений на рынке и ваших жизненных обстоятельств.
За 60 минут разберём текущую структуру ваших активов, посчитаем реальную доходность с учётом инфляции и предложим конкретную стратегию — без обязательств и давления.